3. Visualizando seus funis e oportunidades
Disponível para o perfil: Administrador, Supervisor e Usuário
Após criar suas oportunidades, o Z-PRO oferece três telas distintas para visualizá-las e gerenciá-las. Cada tela exibe os mesmos dados, mas em formatos diferentes, otimizados para propósitos específicos: análise de dados, gerenciamento de fluxo de trabalho e planejamento temporal.
Para acessá-las, clique no ícone "Funil" no menu lateral e escolha a aba desejada.
1. Painel de Controle: A Visão Analítica
O Painel de Controle é a sua central de inteligência, projetada para fornecer uma visão macro e analítica de todas as suas oportunidades. Utilize esta tela para entender a saúde do seu funil e a performance da equipe.
Principais Componentes:
Filtros: Permitem segmentar os dados por período de tempo, funil específico, etapa, status ou responsável.
Cards de Resumo: Exibem os totais gerais, como o número de oportunidades abertas e o valor total em negociação.
Gráficos: Mostram a distribuição visual das oportunidades por etapa do funil.
Lista de Oportunidades: Uma tabela detalhada com todas as oportunidades que correspondem ao filtro aplicado.
2. Kanban: A Visão de Fluxo de Trabalho
Esta é a sua visão de fluxo de trabalho. O Kanban exibe suas oportunidades como "cards" distribuídos em colunas que representam as etapas do seu funil. É a tela ideal para o gerenciamento ativo do dia a dia.
Filtro para visualização
Ação Principal: Arraste e solte (drag and drop) os cards de uma coluna para outra para atualizar o progresso de uma oportunidade de forma rápida e visual.
Ações Adicionais: Dentro de um card, você pode visualizar as informações resumidas do contato e retomar o atendimento.
3. Calendário: A Visão Temporal
Esta é a sua visão temporal. O Calendário exibe as oportunidades e suas tarefas associadas com base em suas datas de fechamento previstas ou prazos. É útil para planejar suas atividades e follow-ups.
Ação Principal: Clique em um dia específico no calendário para listar as oportunidades com vencimento naquela data ou para adicionar novas.
Ao clicar no dia, você poderá listar as oportunidades ou adicionar novas:
Próximo Passo
Agora que você sabe como criar e gerenciar suas oportunidades, o passo final é aprender a automatizar o processo.
Atualizado