Funil de oportunidades

Gestão de Oportunidades

Disponível para o perfil: Administrador, Supervisor e Usuário

A funcionalidade "Funil de Oportunidades" é uma ferramenta para gerenciar processos de negócio de forma visual e automatizada.

Ela pode ser utilizada para diferentes fluxos, como um funil de vendas, um processo de onboarding de clientes ou esteiras de suporte com múltiplas etapas. A documentação desta funcionalidade está dividida em três partes: Configuração, Gerenciamento e Automação.

Vídeo Demonstrativo

Assista ao vídeo abaixo para uma demonstração completa de como utilizar o Funil de Oportunidades na prática.

Documentação

A documentação do Funil foi dividida em uma jornada de 4 etapas para facilitar o aprendizado, desde a criação da estrutura até a automação completa do processo.

• 1. Configurando seus Funis e Etapas O ponto de partida. Aprenda a criar a estrutura do seu processo, configurando os funis e as etapas (colunas) que servirão como base para sua operação.

• 2. Como Criar uma Nova Oportunidade Com a estrutura pronta, o próximo passo é adicionar oportunidades ao funil. Esta documentação detalha as maneiras de criar uma nova oportunidade e explica cada campo do formulário.

• 3. Visualizando e Gerenciando Oportunidades Aprenda a acompanhar o progresso utilizando as três telas de visualização: o Painel de Controle (visão analítica), o Kanban (fluxo de trabalho) e o Calendário (visão temporal).

• 4. Automatizando seu Funil com Ações e Fluxos O guia avançado sobre automação. Aprenda a configurar Ações e Fluxos para que o sistema envie mensagens e mova oportunidades automaticamente, com base em regras de tempo.