1. Configurando seus Funis e Etapas
Disponível para o perfil: Administrador, Supervisor e Usuário
Esta documentação detalha o primeiro passo para utilizar o Funil de Oportunidades: a criação da sua estrutura de trabalho.
Aqui, você aprenderá a configurar os Funis (as áreas gerais do seu processo, ex: "Vendas") e as Etapas (as colunas que representam cada fase do processo, ex: "Novo Contato", "Em Negociação").
Passo 1: Acessando a Área de Configuração
No menu lateral do Painel Admin, clique no ícone "Funil".
No menu superior que aparecerá, clique na aba "Funis".
Passo 2: Criando um Novo Funil
O "Funil" é o contêiner principal que agrupará suas etapas.
Na tela de "Funis", clique no botão "Novo Funil".
Na janela que aparecer, digite o nome do seu funil (ex: "Funil de Vendas Padrão")
Passo 3: Adicionando Etapas ao Funil
Clique no botão [+ADICIONAR]
Adicione o nome da etapa e escolha a cor que esta etapa terá
Repita o processo para todas as etapas que desejar (ex: "Proposta Enviada", "Negociação", "Ganhos", "Perdidos").
Clique em salvar que seu funil estará criado com as etapas
Passo 4: Gerenciando Funis e Etapas Existentes
Após a criação, você pode editar, reordenar ou excluir funis e etapas a qualquer momento utilizando os ícones de ação ao lado de cada item.
Editar: Clique no ícone de lápis para renomear um funil ou uma etapa.
Excluir: Clique no ícone de lixeira para remover um funil
Próximo Passo
Com a estrutura do seu funil criada, o próximo passo é aprender a gerenciar as oportunidades no dia a dia. Para isso, consulte a próxima documentação:
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