Automação no funil de oportunidades
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1. Introdução: O que é o Funil de Oportunidades?
O Funil de Oportunidades é uma ferramenta de automação projetada para gerenciar processos de negócio, como um funil de vendas ou uma esteira de atendimento.
Seu principal objetivo é automatizar ações (como enviar mensagens ou mover um cliente de etapa) com base em um tempo pré-definido, otimizando o trabalho da sua equipe e garantindo que nenhum contato seja esquecido.
2. Conceitos Fundamentais
Antes de começar a configurar, é preciso entender três regras sobre como a automação funciona.
Regra 1: O Cálculo de Tempo é Baseado na DATA DE CRIAÇÃO da Oportunidade
Esta é a regra mais importante. Quando você define que uma ação ocorrerá em "2 dias", significa dois dias após a oportunidade ter sido criada, e não dois dias após ela ter entrado na etapa atual. Toda a contagem de tempo parte do dia zero, que é o dia da criação.
Ações vs. Fluxos: Entenda a Diferença
Uma Ação é uma tarefa única e individual que o sistema irá executar (ex: "Enviar Mensagem X" ou "Mover para Etapa Y").
Um Fluxo é apenas um "agrupador" ou um "card" onde você pode organizar várias ações juntas para uma mesma etapa do funil. Ele serve para organização visual.
A Regra da "Mudança de Etapa"
Ao configurar suas ações, a ação de "Mudar de Etapa" deve ser sempre a última a ser executada no mesmo dia. Todas as outras ações (como enviar mensagem) usam a etapa atual como referência, então a mudança de etapa precisa acontecer por último.
3. Configuração Inicial: Criando seu Funil e Etapas
Antes de automatizar, você precisa criar a estrutura do seu funil.
No menu, acesse "Funil" e depois "Funis".
Crie um novo funil (ex: "Funil de Vendas").
Dentro do funil, crie as Etapas que representam sua jornada (ex: "Envio de Proposta", "Follow Up 1", "Follow Up 2", etc.).
4. Tutorial Prático: Criando uma Cadência de Follow-up
Vamos usar um cenário real para aprender a configurar a automação.
Cenário: Quero que, após eu criar uma oportunidade e colocá-la na etapa "Envio de Proposta", o sistema envie automaticamente 3 mensagens de follow-up em intervalos específicos e mova a oportunidade de etapa a cada envio.
Follow-up 1: 2 dias após a criação.
Follow-up 2: 3 dias após o Follow-up 1.
Follow-up 3: 3 dias após o Follow-up 2.
Configuração Correta (baseada na data de criação):
Follow-up 1: Será no Dia 2.
Follow-up 2: Será no Dia 5 (Dia 2 + 3 dias de espera).
Follow-up 3: Será no Dia 8 (Dia 5 + 3 dias de espera).
Como configurar as Ações:
Acesse o menu "Funil" e depois "Ação". Crie um "Novo Fluxo" para cada etapa do funil.
1. Fluxo da Etapa "Envio de Proposta"
Objetivo: Iniciar o primeiro follow-up.
Ação 1:
Tipo: Enviar Mensagem (com o texto do Follow-up 1).
Dias para disparar:
2
Ação 2:
Tipo: Mudar de Etapa para "Follow Up 1".
Dias para disparar:
2
2. Fluxo da Etapa "Follow Up 1"
Objetivo: Iniciar o segundo follow-up.
Ação 1:
Tipo: Enviar Mensagem (com o texto do Follow-up 2).
Dias para disparar:
5
Ação 2:
Tipo: Mudar de Etapa para "Follow Up 2".
Dias para disparar:
5
3. Fluxo da Etapa "Follow Up 2"
Objetivo: Iniciar o terceiro follow-up.
Ação 1:
Tipo: Enviar Mensagem (com o texto do Follow-up 3).
Dias para disparar:
8
Ação 2:
Tipo: Mudar de Etapa para "Follow Up 3".
Dias para disparar:
8
5. Gerenciando suas Oportunidades
Após criar as automações, você pode visualizar e gerenciar suas oportunidades em diferentes telas:
Painel de Controle: Uma visão geral e numérica das suas oportunidades.
Kanban: A visão em colunas, onde você pode arrastar e soltar cards manualmente.
Calendário: Visualização das tarefas e eventos associados às oportunidades.
6. Notas Importantes e Limitações Atuais
Atenção aos seguintes pontos:
Ao criar uma Ação, os "Tipos de Ação" chamados "Fluxo" e "Funil" atualmente não possuem funcionalidade e não devem ser utilizados.
Ao criar um Novo Fluxo, o nome inicial pode ser sobrescrito pelo nome da primeira ação criada. Após a criação, você pode clicar em editar e renomear o fluxo para o nome que desejar.
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